Balance primer semestre de octubre de 2018


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1 Balance primer semestre 10 de octubre de

2 Oferta Reglada de alojamiento turístico

3 Balance 1º Semestre Oferta Reglada de Alojamiento Turístico Continua el espectacular crecimiento de la oferta reglada de alojamiento en la Málaga Costa del Sol durante el primer semestre del año, debido al incremento del nuevo registro oficial de las viviendas con fines turísticos En el 1º semestre del teniendo en cuenta a las viviendas con fines turísticos, la oferta reglada de la Provincia de Málaga oferta más de plazas, con un incremento porcentual respecto al cierre de 2017 del 10,0% y cerca de plazas más. PRINCIPALES CONCLUSIONES 3

4 Balance 1º Semestre Oferta Reglada de Alojamiento Turístico PLAZAS TURÍSTICAS SEGÚN TIPO DE ESTABLECIMIENTO AÑO 1º SEM. CUOTA % VAR. %. 1º SEM. VAR. ABS 1º SEM. Apartamento ,0% 2% Campamento de Turismo ,3% 1,9% 300 Establecimiento Hotelero ,5% 2,5% Establecimiento Hotelero Pensión ,9% 4,2% 197 Casa Rural ,8% 10,9% 854 Vivienda Turística de Alojamiento Rural ,2% 15,6% Vivienda con fines turísticos ,4% 30,4% TOTAL ,3% Fuente: Elaboración propia a partir del RTA (Junta de Andalucía) La vivienda con fines turísticos ya es la tipología que presenta una mayor oferta de plazas (36,4%), seguido de los hoteles (29,5%) y los apartamentos (19,0%). Durante el 1º semestre de el mayor crecimiento en plazas se produce en la tipología de Viviendas con fines turísticos con un incremento del 30,4% y nuevas plazas. Le sigue las viviendas rurales (+15,6% y nuevas plazas) y los apartamentos (2,0% y nuevas plazas). PRINCIPALES CONCLUSIONES 4

5 Llegadas de viajeros según medio de transporte das de viajeros

6 Balance 1º Semestre Llegadas de viajeros según medio de transporte Las llegadas de pasajeros por todas las vías de entradas, Aeropuerto, AVE y Cruceros, alcanza un incremento moderado global de entradas de pasajeros de más (2,7%) AEROPUERTO ,7% AVE ,7% CRUCEROS ,7% Fuente: Datos AENA, RENFE y Malagaport (Acumulado Enero Junio ) Aumento del número de pasajeros en avión +2,7%, con llegadas de enero a junio (+1,0% el mercado internacional y +13,8% el nacional) En las llegadas en AVE, también se produce un incremento con respecto al mismo periodo del año anterior del +2,7% Las llegadas de cruceristas se incrementa alcanzando los pasajeros y una tasa de variación del +3,7% PRINCIPALES CONCLUSIONES 6

7 Balance 1º Semestre Llegadas por Aeropuerto según mercados Reino Unido es el principal país emisor de pasajeros a Málaga Costa del Sol. 1º mercado con más de 1,3 millones de entradas Mayor descenso absoluto con pasajeros menos Casi uno de cada tres pasajeros que llegan proceden de Reino Unido LLEGADAS SEGÚN MERCADOS AÑO 1º SEM CUOTA VAR. ABS. 1º SEM. 18/17 VAR. % 1º SEM. 18/17 REINO UNIDO ,4% ,6% ESPAÑA ,5% ,8% ALEMANIA ,2% ,8% HOLANDA ,0% ,9% FRANCIA ,9% ,1% BELGICA ,4% ,0% IRLANDA ,2% ,1% DINAMARCA ,4% ,0% SUECIA ,5% ,9% ITALIA ,4% ,4% SUIZA ,9% ,7% NORUEGA ,8% ,5% FINLANDIA ,2% ,4% POLONIA ,2% ,6% FEDERACION RUSA ,8% ,9% RUMANIA ,7% 245 0,8% AUSTRIA ,2% ,6% TURQUIA ,7% ,2% PORTUGAL ,5% ,9% HUNGRIA ,5% ,9%.. TOTAL ,7% PRINCIPALES CONCLUSIONES 7

8 Balance 1º Semestre Llegadas por Aeropuerto según mercados Crecimiento moderado en las entradas de pasajeros procedentes de 14 de los 20 principales países conectados con Málaga, destacando en términos absolutos, con incrementos de más de pasajeros, nuestro mercado interior España Importantes aumentos de dos dígitos en las llegadas de los pasajeros provenientes de 6 de los 20 principales mercados. Destaca, entre aquellos que registran más de entradas en el 1º semestre, los siguientes mercados: 1. España ( +13,8%) 2. Dinamarca (+13,0%) 3. Finlandia ( +27,4%) Entre los mercado con crecimientos de dos dígitos y menos de llegadas en el primer semestre destacan: 1. Polonia ( +12,6%) 2. Turquía ( +29,2%) 3. Portugal ( +16,9%) PRINCIPALES CONCLUSIONES 8

9 Indicadores Hoteleros y Extra Hotelero (apartamentos, campamentos y alojamientos rurales)

10 Balance 1º Semestre Indicadores Hoteleros Se observa un leve crecimiento en las cifras totales de viajeros y pernoctaciones hoteleras durante el 1º semestre del AÑO 1º SEM. DIF. ABS. 1º SEM. 18/17 % VAR. 1º SEM. 18/17 Viajeros Hoteleros ,5% Españoles ,3% ,5% Extranjeros ,7% ,9% Pernoctaciones Hoteleras ,7% Españoles ,1% ,0% Extranjeros ,9% ,6% Ligero crecimiento de viajeros (+1,5%) y de pernoctaciones (+0,7%) en los establecimientos hoteleros de la Provincia de Málaga durante el primer semestre de, con respecto al año anterior, con mejor comportamiento, aunque muy moderado, del mercado nacional. El mercado nacional supone mas de una tercera parte de los viajeros hoteleros, que en términos de pernoctaciones, desciende hasta una cuarta parte del total. PRINCIPALES CONCLUSIONES 10

11 Balance 1º Semestre Indicadores Hoteleros MERCADO NACIONAL +2,5% VIAJERO +1,0% PERNOCTACION MERCADO INTERNACIONAL +0,9% VIAJERO +0,6% PERNOCTACION ESTANCIA MEDIA 3,45 Días 0,8% GRADO DE OCUPACION 57,0 % 0,5 pp PERSONAL HOTELERO PERSONAS +4,2% Crecimiento del mercado nacional en los establecimientos hoteleros de Málaga Costa del Sol, registrándose incrementos en viajeros del +2,5% y del +1,0 en pernoctaciones. El mercado internacional tiene un leve crecimiento, con una tasas de evolución de +0,9% en viajeros y el +0,6% de pernoctaciones. Desciende el grado de ocupación medio en cerca de 0,5 puntos porcentuales, situándose de media hasta junio en un 57,0% Crece el personal empleado en hoteles de forma significativa, concretamente en un +4,2% Desciende levemente la estancia media, pasando de los 3,48 días a los 3,45 días. PRINCIPALES CONCLUSIONES 11

12 Balance 1º Semestre Indicadores Hoteleros Los Ingresos por habitación Disponible (RevPar) de la Costa del Sol Málaga continúan creciendo pero a tasas muy moderadas AÑO 1º SEM. DIF. ABS. 1º SEM. 18/17 % VAR. 1º SEM. 18/17 ESPAÑA 51,65 0,8 1,6% ANDALUCÍA 44,84 0,9 2,1% MÁLAGA 54,93 0,2 0,3% COSTA DEL SOL 56,44 0,1 0,2% Durante el primer semestre de el ingreso medio por habitación disponible en los hoteles de la Provincia de Málaga se ha situado en 54,93, muy superior a la media de Andalucía (44,84 ) y a la de España (51,65 ). El de la Costa del Sol ha sido del 73,53. Señalar que experimenta menor crecimiento porcentual (+0,3%) y absoluto (+6,1 ) que España y Andalucía, aunque superior a Costa del Sol PRINCIPALES CONCLUSIONES 12

13 Balance 1º Semestre Indicadores Extra Hoteleros Apartamentos, Campamentos y Alojamientos Rurales Descenso, más nacional que internacional, de los viajeros y pernoctaciones en establecimientos no hoteleros AÑO 1º SEM. DIF. ABS. 1º SEM. 18/17 % VAR. 1º SEM. 18/17 Viajeros Extrahoteleros ,6% Españoles ,7% ,9% Extranjeros ,3% ,4% Pernoctaciones Extra Hotel ,4% Españoles ,6% ,8% Extranjeros ,4% ,6% Importante descenso de viajeros ( 6,6%) registrados en apartamentos, campamentos y alojamientos rurales de la Provincia de Málaga Costa del Sol durante el primer semestre de con respecto al año anterior, motivado por la brusca caída, en términos absolutos, tanto de viajeros nacionales como de internacionales, en torno a viajeros menos cada uno, que suponen descensos del 11,9% y 4,49% respectivamente. Descenso también de las pernoctaciones ( 4,4%), con descensos de noches menos tanto en el mercado nacional como internacional, que suponen descensos del 12,8% y 2,6% respectivamente. PRINCIPALES CONCLUSIONES 13

14 Balance 1º Semestre Indicadores Hoteleros y Extra Hoteles, Apartamentos, Campamentos y Alojamientos Rurales Ligero descenso de los viajeros y pernoctaciones en establecimientos de la provincia de Málaga AÑO 1º SEM. DIF. ABS. 1º SEM. 18/17 % VAR. 1º SEM. 18/17 TOTAL VIAJEROS ,4% Españoles ,7% ,4% Extranjeros ,3% ,4% TOTAL PERNOCTACIONES ,8% Españoles ,6% ,3% Extranjeros ,4% ,4% Descenso de viajeros ( 0,4% y viajeros menos) registrados en el total de los establecimientos de la Provincia de Málaga Costa del Sol durante el primer semestre de, motivado por el mal comportamiento de los viajeros registrados en los establecimientos no reglados ( 48,901 viajeros menos) que no es compensado por el moderado crecimiento hotelero (+36,766 viajeros más) Descenso de las pernoctaciones ( 0,8% y 107,105 noches menos), motivado por el descenso extra hotelero ( noches menos y 4,4%) y no compensado con el ligero crecimiento hotelero ( noches más y +0,7%) PRINCIPALES CONCLUSIONES 14

15 Empresas y Empleo Turístico

16 Balance 1º Semestre Empresas y Empleo Turístico Han seguido aumentando durante el 1º semestre de, la creación de numero de empresas y de empleos turísticos, según afiliaciones a la Seguridad Social Estimamos que en la provincia de Málaga hay un promedio de empresas turísticas afiliadas a la seguridad social, alcanzando una media de trabajadores afiliados al sector turístico. Esto supone un crecimiento del +0,2% en el número empresas turísticas afiliadas a la seguridad social con respecto al mismo período del año 2017, lo que supone 32 nuevas empresas. La media de trabajadores afiliados al sector turístico crece un 5,8%, que supone una media de más trabajadores PRINCIPALES CONCLUSIONES 16

17 Balance 1º Semestre Empresas y Empleo Turístico EMPRESAS AFILIADAS A LA SS SEGÚN SUBSECTOR TURÍSTICOS 1 SEM. VAR. % EMPRESAS Hostelería ,9% Transporte aéreo, marítimo, ferrocarril y otros de pasajeros ,7% Actividades anexas al transporte, alquiler de vehículos y AA.VV 777 2,6% Actividades recreativas, culturales y deportivas ,7% Total general ,2% TRABAJADORES AFILIADOS A LA SS SEGÚN SUBSECTOR TURÍSTICO 1 SEM. VAR.% TRABAJADORES Hostelería ,8% Transporte aéreo, marítimo, ferrocarril y otros de pasajeros ,7% Actividades anexas al transporte, alquiler de vehículos y AA.VV ,3% Actividades recreativas, culturales y deportivas ,0% Total general ,8% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Tesoreria Genral de la Seguridad Social. Datos promedio de Enero a Junio La Hostelería con más de empresas y trabajadores de media afiliados, es la actividad turística más importante yelsegundoquemayor crecimiento de empleo ha generado ( nuevos trabajadores) a pesar de descender en numero de empresas El Transporte es la actividad que más crece en términos de empresas tanto porcentualmente (+5,7%) como en cifras absolutas, con 77 nuevas empresas registradas PRINCIPALES CONCLUSIONES 17

18 Balance 1º Semestre Primer semestre de En definitiva, PRINCIPALES CONCLUSIONES 18

19 Balance 1º Semestre Primer semestre de Crecimiento del 10% de la oferta de plazas en la Provincia de Málaga situándose en más de plazas Crecimiento moderado del +2,7% de las llegadas de pasajeros por todas y cada una de las vías de entradas, Aeropuerto, AVE y Cruceros Crecimiento de las entradas por aeropuerto un +2,7%: Descensos del Reino Unido ( 4,6%), Alemania ( 1,8%), Suecia ( 4,9%) e Italia ( 4,4%) Crecimiento del mercado nacional (+13,8%), Dinamarca (+13,%) y Finlandia (+27,4%) Crecimiento moderado de las cifras totales de viajeros hoteleros (+1,5%), pernoctaciones hoteleras (+0,7%) y RevPar de la Costa del Sol Málaga (+0,3%) Descenso, más nacional que internacional, de los viajeros ( 6,6%) y pernoctaciones ( 4,4%) en establecimientos no hoteleros Ligero descenso del total de viajeros ( 0,4%) y pernoctaciones ( 0,8%) en establecimientos de la provincia de Málaga Siguen aumentando durante el 1º semestre de la creación de numero de empresas (+0,2%) y empleos turísticos (+5,8%) según afiliaciones a la Seguridad Social PRINCIPALES CONCLUSIONES 19

20 Análisis de los principales mercados

21 Mercados y Medidas Análisis por mercado A continuación presentamos la evolución anual de 2015 a 2017, y las acumuladas de enero a agosto de, de las pernoctaciones de viajeros alojados en hoteles y apartamentos turísticos en Málaga, así como la evolución de las llegadas al aeropuerto Málaga, en los siguientes mercados: Reino Unido Holanda Irlanda España Alemania Francia Países Nórdicos Bélgica 21

22 Mercados y Medidas Análisis por mercado 22

23 Mercados y Medidas Análisis por mercado 23

24 Mercados y Medidas Análisis por mercado 24

25 Mercados y Medidas Análisis por mercado 25

26 Mercados y Medidas Análisis por mercado PERNOCTACIONES HOTELERAS Y EN APARTAMENTOS POR NACIONALIDAD Datos Acumulados de Enero a Agosto Var.% 2016/15 Var.% 2017/16 Var.% /17 Var. Abs. /17 TOTAL ,7% 2,4% 0,6% ESPAÑOLES ,6% 6,1% 3,8% Reino Unido ,4% 1,3% 3,9% Alemania ,8% 14,6% 12,1% Francia ,9% 9,0% 3,4% Países Bajos ,2% 6,8% 0,9% Irlanda ,4% 9,8% 1,8% Bélgica ,2% 8,6% 0,9% Suecia ,6% 21,7% 3,3% Italia ,5% 19,9% 4,8% Dinamarca ,8% 5,6% 11,0% Finlandia ,5% 22,8% 7,9% Estados Unidos ,8% 13,2% 3,5% Noruega ,8% 17,2% 7,6% Polonia ,0% 10,7% 0,1% 274 Suiza ,4% 6,6% 4,4% Rusia ,2% 11,8% 17,5% Portugal ,5% 9,5% 27,4% Austria ,0% 18,7% 19,4% República Checa ,5% 16,9% 21,1% Luxemburgo ,1% 10,3% 20,1% Japón ,5% 23,7% 12,4% Grecia ,2% 10,3% 99,5%

27 Mercados y Medidas Análisis por mercado LLEGADAS AL AEROPUERTO POR MERCADOS Datos Acumulados de Enero a Agosto Var.% 2016/15 Var.% 2017/16 Var.% /17 Var. Abs. /17 TOTAL ,3% 12,9% 1,0% REINO UNIDO ,5% 11,6% 5,5% ESPAÑA ,5% 4,7% 12,2% ALEMANIA ,3% 10,9% 4,0% FRANCIA ,0% 0,4% 8,0% HOLANDA ,3% 31,0% 2,2% DINAMARCA ,2% 15,8% 9,5% IRLANDA ,4% 8,6% 0,3% 816 BELGICA ,5% 13,3% 1,8% SUECIA ,5% 44,4% 6,7% ITALIA ,8% 31,6% 8,3% SUIZA ,2% 1,4% 2,6% NORUEGA ,6% 6,9% 2,8% FINLANDIA ,0% 10,2% 27,1% POLONIA ,2% 9,4% 12,1% FEDERACION RUSA ,1% 11,4% 8,7% REPUBLICA CHECA ,4% 25,8% 80,4% PORTUGAL ,5% 78,6% 12,6% AUSTRIA ,0% 21,9% 34,9% ESTADOS UNIDOS ,4% 9,5% 23,1% GRECIA ,9% 514,9% 506,5%

28 Para mayor información Turismo y Planificación Costa del Sol